PME zet volgende stap in nieuwe strategie aandelenportefeuille
In onze strategie om te beleggen voor een goed pensioen maken we bewuste keuzes voor de bedrijven die we selecteren in onze aandelenportefeuille. Daarbij streven we naar een portefeuille met een beperkt aantal aandelen. Zo weten we beter waarin we beleggen en streven we een betere balans tussen risico, rendement en duurzaamheid na. Met de implementatie van de strategie selecteren en evalueren we ook bewust onze externe vermogensbeheerders.
In 2022 zijn we gestart met de uitwerking van relevante ESG-thema’s en ambities voor PME. Die zijn vertaald in een ESG-raamwerk op de drie categorieën; environment (milieu en klimaat), social (arbeidsomstandigheden, eerlijk loon etc.) en governance (bestuursvorm, transparantie, ethiek etc.). Met dit ESG-raamwerk is in 2024 een ESG-indexportefeuille geconstrueerd van circa duizend bedrijven in ontwikkelde landen. Samen met een geconcentreerde focusportefeuille van zo’n 250 bedrijven vormt dit onze Portefeuille van Morgen. Een aandelenportefeuille waarin elk bedrijf is geselecteerd op basis van bewuste keuzes, gericht op een goed rendement en een leefbare wereld.
Voor het beheer van onze ESG-indexportefeuille hebben we ook een evaluatie uitgevoerd op de externe vermogensbeheerder BlackRock. Daarbij is besloten om afscheid te nemen van BlackRock. BlackRock heeft jarenlang een goede dienstverlening geleverd aan PME met het beheer van een deel van onze aandelenportefeuille. Wij zijn tevreden met die samenwerking en de bijdrage die zij in het verleden hebben geleverd aan het beheer van onze beleggingen. Maar PME kijkt ook welke externe vermogensbeheerders het best passen bij de visie van PME en uitgangspunten van de Portefeuille van Morgen. PME heeft besloten de aandelenportefeuille voortaan te laten beheren door twee in plaats van drie vermogensbeheerders.
Deze stap leidt niet tot andere risico- of rendementsverwachtingen van onze beleggingen. Door de wijzigingen in het aantal managers van de portefeuille vallen de kosten iets lager uit.